在成吉思汗出生以前，蒙古草原处于四分五裂的状态。勃起极快汉化同样极快的女真人，在击败辽国后，迅速融入到汉化的浪潮中。他们对统治草原毫无兴趣，只是隔三差五来进行一次“减丁”，即有目的屠杀蒙古成年男性，防止其实力壮大。
当时的蒙古草原上，最东部的克鲁伦河和中兴安岭之间，生活着游牧的塔塔尔部。在塔塔尔部的西北，即克鲁伦河和斡难河上游之间，生活着真正的蒙古人，即成吉思汗所属的泰亦赤兀惕部。
还有住在塔塔尔人的东边，捕鱼儿湖边上的弘吉剌部。成吉思汗的妻子孛儿帖就是来自这个部落，他们最早支持成吉思汗，后来参加了征金、平西夏等历次战争，1214年，成吉思汗论功行赏，将新得自金朝漠南的土地，将老哈河、西拉木伦河流域及其西北、东北地区赐给他们，从此弘吉剌部迁到了漠南。蒙元时期，弘吉剌部是外戚之首，前后共出了18位皇后。
成吉思汗成功的运用新式战术击溃了敌人. 而成及思汗统一漠北后,下一个目标就是金国,而再征西夏之役中,蒙古人学会了大胆又创新的攻城技术,攻金之役于1211年展开,到了1214年,金国首都就已遭到大军包围,拥有数倍于蒙古。
住在森林中，以狩猎为生的兀良哈人，住在贝加尔湖南边，色楞格河下游的蔑儿乞人，成吉思汗的母亲是被抢来的蔑儿乞新娘，成吉思汗本人的哈敦也被蔑儿乞人抢走。
以上这些都是蒙古部落。
成吉思汗一生中最著名的失败有两次，一次就是十三翼之战。这次战争是铁木真还没有统一整个蒙古部落时期跟他的结拜兄弟扎木合之间的战斗。在与扎木合的对决中，铁木真采取了自己并不擅长的防御姿态，把自己的部队分为了13个部分。
除此以外，还有属于突厥的克烈人、乃蛮人。克烈人住在斡难河和克鲁伦河之间游牧。
乃蛮人被认为是蒙古化的突厥人，居住在杭爱山西部和阿尔泰山的乌布沙泊以及科布多地方，一直到额尔齐斯河。
克烈人、乃蛮人都信仰东方化的基督教：聂斯托利安教，即汉语中的“景教”
波斯历史学家拉施特在《史集》中记载到，“儿子不再服从父母，成吉思汗战场上图片，兄弟不再服从兄长，妻子不再服从丈夫，到处是成群的盗贼、抢劫犯和叛贼”，如果不是成吉思汗的出生，也许这样的状态一直会持续下去。
一、第一个敌人：蔑儿乞人
据记载，蔑儿乞部是一个凶悍的部族，其人用大弓长箭，杀死敌人再生食其肉。
蔑儿乞人和成吉思汗父子之间的关系很有意思：当初蔑儿乞部落的也客赤列都娶新娘回家的路上，碰巧被成吉思汗的父亲也速该看见了。他发现女方貌美如花，就回家找来两个弟弟帮忙抢亲，于是蔑儿乞人的新娘——柯额伦，就这样成为了也速该的妻子。
并为他生下了改变世界历史的铁木真，此外，还有哈撒儿、合赤温和铁木哥三个弟弟。
十多年后，当成吉思汗娶妻不久，遭到蔑儿乞部偷袭，后者在慌乱中逃走，但新婚妻子孛儿帖被蔑儿乞人掳走。
蔑儿乞惕部落的首领脱黑脱阿把孛儿帖许配给了也客赤列都（就是新娘被成吉思汗父亲抢走的那个）的弟弟，赤勒格儿。
九个月后，成吉思汗联合札木合和王罕，发动对蔑儿乞人的攻击，打败了统一蒙古的第一个敌人，也救回了妻子。
不过此时，妻子孛儿帖回来时已经挺着硕大的肚子，不久即生下成吉思汗的长子术赤（名字是客人的意思），尽管成吉思汗宣布是自己的亲生儿子，但他的血统一直引起怀疑和争论。
但关于术赤的血统争议，再次成为一个定时炸弹，使得术赤无缘蒙古大汗之位，几十年后影响了蒙古帝国的走向，这是后话。
蔑儿乞人被打败后，向西投奔了乃蛮部，最终在1206年被成吉思汗追杀殆尽。
二、第二个敌人：札木合
札木合是蒙古札只剌部的首领，他曾经是成吉思汗最好的朋友，两人11岁的时候，就结为安答（结义兄弟）。
在成吉思汗最需要帮助的时候，正是札木合的鼎力支持，帮助成吉思汗度过了难关，但两人最终分道扬镳兵戎相见。
札木合和成吉思汗争的，是蒙古部落的领导权。
1201年，札木合在额尔古纳河畔召集大会，被尊为“古儿汗”，即“世界之汗”，蒙古的皇帝。
不久，札木合联兵攻打铁木真，但被成吉思汗和王罕联军击败。1203年秋，王罕被成吉思汗击灭，转而投靠乃蛮首领太阳汗。1208年，成吉思汗击败太阳汗，札木合被随从出卖，带到铁木真面前，他拒绝了铁木真的招降，只求一死。
但因为当时的蒙古萨满深信凡是血流而死，灵魂永远受到当时流血的痛苦，而且很难升上长生天的国度。所以札木合向铁木真要求：“念在二人幼年的安答情谊，希望可以不流血而死。”
第三个敌人：塔塔尔人。
塔塔尔人是成吉思汗的杀父仇人，也是蒙古部落不共戴天的仇敌。
塔塔尔人和蒙古人同种，是蒙古兴起以前漠北地区“人数众多、强大、富有的部落”，因此被金朝统治者扶持用来压制草原上的蒙古人，他们表现在史书中的一个重要特点就是：阴险狡诈背信弃义。
蒙古历史上，两个著名的首领，俺巴孩汗和斡勤巴尔合黑汗，都是被塔塔尔人用阴谋骗去，抓起来送给金国的。
结果两个人都被处以残酷的“钉木驴”之刑罚。
但是，金人让成吉思汗失望了，中原骄逸的生活早已磨灭了女真人的斗志，成吉思汗之子窝阔台大汗不费吹灰之力就灭了金国。当成吉思汗的西征大军在欧洲大陆所向披靡，直入多瑙河沿岸之时，蒙古南下之军却遭遇了成吉思汗征战。
1176年，成吉思汗的父亲，也速该，在为成吉思汗娶妻归家的途中，被塔塔尔人下毒害死。
可以说，塔塔尔人是成吉思汗和蒙古部落不共戴天的仇敌。
攻打过现在的伊拉克，沙特，伊朗，印度，孟加拉国，朝鲜，蒙古，那个时候的成吉思汗是非常厉害的。
1196年（金章宗承安元年），金朝丞相完颜襄出兵讨伐叛金的塔塔儿部，成吉思汗也跟随克烈部首领脱斡邻勒（王罕）联军进攻塔塔儿部，激战后，塔塔儿部大败，首领蔑古真薛兀勒图被杀。
因为这次胜利，脱斡邻勒被金朝封为“王”，即王罕，初出茅庐的成吉思汗被加封成吉思汗札兀惕忽里的官职（边境部队的长官）。
1202年，成吉思汗又率军击败了察安塔塔尔、阿勒赤塔塔尔、都塔兀惕（塔塔尔）、阿鲁海塔塔尔等塔塔尔诸部。
战后，成吉思汗决定，“塔塔尔人有杀咱父亲的仇怨，如今乘我们胜利了，可将他们男子高于车轮的全部杀了，余下的分作奴婢使用。”
塔塔尔人终于为自己以往的行为付出了惨重的代价：族灭。
不仅如此，塔塔尔人失败的另一个后果是，成吉思汗就此统一了蒙古东部，成为与克烈部对抗的唯一力量。
第四个敌人：克烈部。
克烈部的首领脱斡邻勒曾经依靠成吉思汗的父亲也速该战胜了自己的弟弟、叔叔，登上汗位。
在成吉思汗成长的过程中，脱斡邻勒认铁木真为义子，成为是其最重要最强大的盟友，多次联同铁木真联军对抗塔塔儿、蔑儿乞、札木合和乃蛮。
成吉思汗先败后胜，假意投降后突然派兵袭击。秋，王汗被彻底击败，逃至乃蛮，死于当地边将火力速八赤之手。
成吉思汗打过的第二场败仗,是在西征时败给了一个波斯的王子,可谓是其征战一生的最大败仗。 1215年,成吉思汗派使节到花剌子模王国,缔结通商贸易协定。成吉思汗按协定派出使臣与商队450人,500头骆驼,携带大批金银珠宝与商品前往通商。
战争之后，成吉思汗将王罕的侄女，名叫唆鲁禾帖尼的，许配给自己的儿子拖雷。
第五个敌人：乃蛮部。
兼并了克烈人后，成吉思汗成为蒙古中部和东部的唯一主人。
处于蒙古西部的乃蛮人，成为其最后一个敌人。
于是决心在时机还不算太晚的时候击败成吉思汗。
乃蛮联系位于长城附近的汪古人，结果汪古人把消息告诉了成吉思汗。后者决心进攻乃蛮，1204年5月17日出征，以哲别和忽必来为先锋。
乃蛮人一方，有被成吉思汗历次战争击败的所有敌人的残部，札木合、克烈人、塔塔尔人、哈答斤人等，打算与成吉思汗决一死战。
最终，乃蛮人被彻底击败，塔阳汗战死，其子古出鲁克逃亡到西辽，成为驸马，并窃取了王位。
十多年后，成吉思汗派军队攻灭西辽，追杀古出鲁克。
此后，无论是克烈部、乃蛮部、塔塔尔部、还是孛儿只斤部，都成为了：蒙古人！
鼓楼微讯
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